Irwan adalah pemuda berkewarganegaraan Malaysia yang jatuh cinta setengah mati pada Xing, artis kabaret asal Cina yang ditontonnya setiap malam. Xing memubutuhkan teman dan memanfaatkan Irwan sebaik mungkin. Film ini melihat kehidupan di antara keduanya, dengan pencahayaan yang intens, menampilkan efek sensual dan dewasa, pada kisah cinta yang tak mungkin ini.