與陌生人發生性愛關係之後， J. Harper Lee, 一個出櫃的年輕男子，抵達了好友 Annie 的派對。

一整晚，他發現自己一直被直男好友 Danny 所牽動著，不能自己。Harper內心的孤傲，讓他沈淪在自我隔絕之中。當黑夜來臨，孤單與隔絕讓Harper 將自己獻給了陌生的激情之中，一個讓他彷彿得以連結的世界裡。