Seorang bocah bernama “Mahdi” kehilangan ayahnya, seorang pemadam kebakaran yang tewas ketika menolong seorang gadis kecil dari kebakaran yang mematikan. Karena kangen yang melanda, Mahdi memutuskan menulis surat untuk ayahnya dan mengirimkannya ke langit (surga) dengan dua balon gas. Seseorang menemukan surat tersebut dan membalasnya atas nama ayah Mahdi, untuk menuntaskan kebingungan serta kesedihannya.